استفانی، بازیگری بی‌قرار و پرشور، با جرارد ملاقات می‌کند؛ یک متخصص ضدتروریسم پلیس نیویورک که شیفته تئاتر تجربی است و شاید هم عقلش را از دست داده باشد. رابطه‌ای عاشقانه میان آن‌ها شکل می‌گیرد که به شکلی فاجعه‌بار پایان می‌یابد و استفانی را مجبور می‌کند به خانه مخروبه الینور فریدبرگر موزیسین پناه ببرد؛ فراری که به نظر می‌رسد خود با خاطرات خشونت‌آمیز زندگی گذشته او آلوده شده است.

داستان این فیلم در سال 1970 میلادی جریان دارد زمانی که یک بازیگر وارد هالیوود می شود و ...